Sempra Energy سهام خود را در واحد جدید به قیمت 3.37 میلیارد دلار وجه نقد به فروش می رساند


شرکت Sempra Energy اعلام کرد 5 آوریل 20 درصد از سهام شرکت جدید Sempra Infrastructure Partners را به مبلغ 3.37 میلیارد دلار وجه نقد به شرکت سرمایه گذاری KKR می فروشد.

این معامله بخشی از استراتژی Sempra Energy است که در ابتدا در ماه دسامبر برای موقعیت بهتر خود برای استفاده از تقاضای جهانی در حال افزایش برای سوخت های پاک تر ، رونمایی شد.

جفری دبلیو مارتین ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت Sempra Energy ، در بیانیه ای گفت: “ترکیب منابع ما با KKR توانایی ما را برای به دست آوردن فرصت های جدید سرمایه گذاری در شکل های پاک تر انرژی و زیرساخت های مهمی که آن را ذخیره و حمل می کند ، بهبود می بخشد.”

مارتین افزود: “این معامله همچنین سیگنال روشنی در مورد ارزش و رشد مورد انتظار مجموعه زیرساخت های ما ارسال می کند.”

اواخر سال گذشته ، Sempra توافق کرد که سهام باقیمانده در واحد مکزیکی Infraestructura Energética Nova SAB de CV (IEnova) را خریداری کند ، که این شرکت گفت که آن را با واحد زیرساخت صادرات LNG آمریکای شمالی خود برای ایجاد شرکای زیربنایی Sempra ترکیب می کند.

بر اساس انتشار شرکت خود ، با بیش از 66 میلیارد دلار دارایی کل در پایان سال 2020 ، سنپرا انرژی مستقر در سن دیگو صاحب یکی از بزرگترین شبکه های انرژی در آمریکای شمالی است.

به گفته Sempra Energy ، شرکای زیرساخت Sempra که به تازگی ایجاد شده اند ، با ارائه بستر بهبود یافته برای نوآوری و سرمایه گذاری های بالقوه جدید در تجدیدپذیرها ، هیدروژن ، آمونیاک ، ذخیره انرژی و ترسیب کربن ، از انتقال انرژی جهانی پشتیبانی خواهند کرد.

اینفوگرافیک Sempra Energy در مورد ساده سازی و بهبود مقیاس تجارت زیرساخت

در بیانیه ای در مورد سرمایه گذاری KKR ، راج آگراوال ، شریک KKR و رئیس جهانی زیرساخت ها ، گفت: “این بستر زیربنایی پایه ای محکم برای گسترش منابع انرژی پاک تر در سراسر قاره فراهم می کند. سرمایه گذاری ما با پشتیبانی از جریان های نقدی بلند مدت و با حمایت قراردادی و بلند مدت ، با استراتژی KKR Infrastructure برای دستیابی به بازدهی پایدار و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاران ما سازگار است.

شرکای زیرساخت Sempra دارای دارایی های دیگر هستند:

  • نمونه کارهای LNG متشکل از حداکثر 45 میلیون تن در سال ظرفیت صادرات LNG در توسعه ، ساخت و ساز یا بهره برداری در آمریکای شمالی اقیانوس آرام و سواحل خلیج فارس ؛
  • نمونه کارهای تجدیدپذیر متشکل از حداکثر 4 گیگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر در توسعه ، ساخت یا بهره برداری در مکزیک و زیرساخت های انتقال برق مرتبط. و
  • نمونه کارهای زیرساختی گاز طبیعی متشکل از شرکتهای توزیع و خطوط لوله مرزی و داخلی ، از جمله خطوط صادر کننده گاز طبیعی آمریکا به مکزیک و تأسیسات LNG Energía Costa Azul.

این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد این معامله در 5 آوریل ارزش شرکای زیرساخت Sempra را در حدود 25.2 میلیارد دلار اعلام کرد ، از جمله بدهی مربوط به دارایی در پایان بسته شدن 8.37 میلیارد دلار.

درآمد حاصل از فروش به KKR برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه سرمایه 32 میلیارد دلاری Sempra Energy ، که متمرکز بر خدمات شهری آن است ، و همچنین تقویت ترازنامه آن استفاده خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود این فروش در اواسط سال 2021 به پایان برسد و به درآمد اضافه شود.

Goldman Sachs & Co. LLC مشاور مالی و White & Case LLP مشاور حقوقی Sempra Energy در معامله هستند. Credit Suisse Securities (ایالات متحده آمریکا) LLC و Mizuho Securities USA LLC مشاور مالی بودند و Simpson Thacher & Bartlett LLP و Creel ، García-Cuéllar ، Aiza y Enríquez SC به عنوان مشاور حقوقی KKR خدمت می کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>