Oasis شروع به پرداخت بدهی برای تأمین اعتبار 745 میلیون دلاری خرید باکنی می کند


شرکت Oasis Petroleum Inc. در 24 مه پیشنهاد بدهی بالقوه ای را آغاز کرد که در آن عواید برای تأمین بخشی از پول نقد دارایی های Bakken که به طور مختصر توسط Diamondback Energy Inc نگهداری می شود ، استفاده می شود.

طبق انتشار شرکت ، Oasis گفت که قصد دارد 400 میلیون دلار به عنوان مبلغ اصلی اسکناس ارشد ناامن بابت 2026 در محل استقرار خصوصی به خریداران واجد شرایط ارائه دهد ، درآمد حاصل از این مبلغ بخشی از ملاحظات مربوط به خرید اخیراً اعلام شده را تأمین می کند از Diamondback Energy.

در تاریخ 3 مه ، Oasis و Diamondback از یک معامله نقدی 745 میلیون دلاری متشکل از دارایی های Williston Basin که توسط Diamondback در یک ادغام سهام با QEP Resources خریداری شده و به Oasis فروخته شد ، رونمایی کردند.

در آن زمان ، Oasis گفت كه این بودجه معامله ویلیستون را كه انتظار می رود ژوئیه بسته شود ، از طریق پول نقد ، وام های هفت تیر و وام 500 میلیون دلاری كاملاً متعهد شده برای پل تأمین خواهد كرد. با این حال ، هفته ها بعد ، شرکت همچنین نتیجه گیری در مورد روند واگذاری حوضه پرمین را در فروش تقریبا 400 میلیون دلاری ، تقسیم به سه معامله ، اعلام کرد که خروج Oasis از حوضه پربار را نشان می دهد.

“تصمیم برای خروج از حوضه پرمیان در حالی که مقیاس ساخت در حوضه ویلیستون اساساً مبتنی بر همسویی منابع شرکت با نقاط قوت اصلی رقابتی و تمرکز استراتژیک ساخت یک شرکت پایدار است که جریان نقدی رایگان قابل توجهی را به سود شرکت و سهامداران ایجاد می کند ”براون در بیانیه ای در بیانیه شرکت 20 مه گفت.

خروج از موقعیت Permian Oasis منحصراً در حوضه ویلیستون ، جایی که ، از جمله خرید 95،000 هکتار خالص در داکوتای شمالی از Diamondback ، شرکت موقعیتی را کنترل می کند که تقریباً 402،000 هکتار خالص را پوشش می دهد ، و آن را به یکی از بزرگترین اپراتورهای حوزه تبدیل می کند.

فروش موقعیت پرمیان Oasis شامل تقریباً 24000 هکتار خالص در هسته حوزه دلاور در غرب تگزاس است. این شرکت در سه ماهه اول 7200 بشکه در روز تولید از دارایی Permian Basin خود گزارش داده است. انتظار می رود معامله اصلی در روند واگذاری Oasis در حدود 30 ژوئن بسته شود. بر اساس اعلامیه شرکت ، دو معامله کوچکتر در حال حاضر بسته شده اند.

JP Morgan Securities LLC مشاور استراتژیک و مالی شرکت Oasis و McDermott Will & Emery مشاور حقوقی این شرکت برای روند کسب و فروش ویلیستون و واگذاری موقعیت شرکت پرمین است. جی پی مورگان و ولز فارگو توافق کردند که تسهیلات 500 میلیون دلاری پل را که به عنوان بخشی از تأمین مالی خرید استفاده می شود ، فراهم کنند. ولز فارگو نماینده اداری این مرکز است. Vinson & Elkins LLP و Kirkland & Ellis LLP مشاوران حقوقی در مورد بودجه هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>